A finales de 1983, en una pequeña ciudad brasileña, un grupo de hombres y mujeres LGBTQIA+ celebran el Año Nuevo sin tener ni idea de lo que se avecina. El biólogo Suzano sabe que algo terrible está alterando su cuerpo. Incierto sobre su futuro y desesperado ante la falta de información, Suzano se acerca a la artista transexual Rose y al videasta Humberto, ambos igualmente enfermos. Juntos intentarán sobrevivir a la primera oleada de la epidemia de SIDA.
A finales de 1983, en una pequeña ciudad brasileña, un grupo de hombres y mujeres LGBTQIA+ celebran el Año Nuevo sin tener ni idea de lo que se avecina. El biólogo Suzano sabe que algo terrible está alterando su cuerpo. Incierto sobre su futuro y desesperado ante la falta de información, Suzano se acerca a la artista transexual Rose y al videasta Humberto, ambos igualmente enfermos. Juntos intentarán sobrevivir a la primera oleada de la epidemia de SIDA.